九号公司：公开发行存托凭证并在科创板上市招股意向书

证券种类：中国存托凭证（CDR）
发行基础股票数量：本次拟向存托人发行7,040,917股A类普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票，占CDR发行后总股本的比例不低于10%。本次公开发行CDR均以发行人新增基础股票为基础，未有股东公开发售基础股票的安排。
基础股票与CDR之间的转换比例：按照1股/10份CDR的比例进行转换
发行人高管、员工拟参与战略配售情况：公司高级管理人员、员工拟通过设立专项资产管理计划“中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”、“中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”的方式参与本次发行的战略配售，合计参与配售的比例不超过本次发行CDR数量的10%（即不超过7,040,917份CDR），合计包含CDR配售经纪佣金的认购规模不超过14,534.40万元，具体比例和金额将在2020年10月15日（T-2日）确定发行价格后确定。中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划管理人本次获配CDR的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的CDR在上交所上市之日起开始计算。
发行前每股净资产：33.45元（按2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行前每份CDR对应的净资产：3.34元（按发行前每股净资产与基础股票/CDR之间的转换比例计算）
预计发行日期：2020年10月19日
拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板
CDR发行后总股本：70,409,167股
CDR发行后CDR总份数：704,091,670份
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，国泰君安证裕投资有限公司参照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的CDR数量不超过本次公开发行CDR数量的5%（3,520,458份CDR），具体比例和金额将在2020年10月15日（T-2日）确定发行价格后确定。国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配CDR的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的CDR在上交所上市之日起开始计算。
发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式：余额包销
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2020年9月30日