金龙鱼：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为15,564,202股，约占本次发行股份数量的2.87%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为147,083,544股，占本次发行股份数量的27.13%。
综上，本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为162,647,746股，约占本次发行数量的30.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
2020年9月23日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为25.70元/股，预计募集资金总额1,393,349.03万元。
截至2020年9月22日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、联席主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
者名称
中央企业贫困
地区产业投资
基金股份有限
公司 15,482,478 397,899,684.60 12个月
中国国有企业
结构调整基金
股份有限公司 15,482,478 397,899,684.60 12个月
融泽投资有限
责任公司 29,997,312 770,930,918.40 12个月
人民日报传媒
广告有限公司 15,482,478 397,899,684.60 12个月
GIC Private
Limited 18,385,442 472,505,859.40 12个月
深圳华侨城
文化产业股
权投资母基
金合伙企业
（有限合伙） 7,741,239 198,949,842.30 12个月
建银聚源投资
管理（北京）
有限公司 3,870,619 99,474,908.30 12个月
中油资产管理
有限公司 1,935,309 49,737,441.30 12个月
中国人寿保险股
份有限公司 5,805,929 149,212,375.30 12个月
大家人寿保险
股份有限公司 4,838,274 124,343,641.80 12个月
上海国企改革
品牌发展股权
投资基金合伙
企业（有限合
伙） 3,870,619 99,474,908.30 12个月
浙江省盐业集团有限公司 1,935,309 49,737,441.30 12个月
上海绿地股权投
资管理有限公司 967,654 24,868,707.80 12个月
广西铁路发展
投资基金
（有限合伙） 2,902,964 74,606,174.80 12个月
厦门国贸集团
股份有限公司 967,654 24,868,707.80 12个月
永辉超市股份
有限公司 7,741,239 198,949,842.30 12个月
北京物美通达
二期股权投资
合伙企业
（有限合伙） 5,805,929 149,212,375.30 12个月
山东省鑫诚恒业
集团有限公司 967,654 24,868,707.80 12个月
富国创业板两年
定期开放混
合型证券投
资基金 2,902,964 74,606,174.80 12个月
中金公司益海
嘉里1号员工
参与创业板
战略配售集合资
产管理计划 15,564,202 399,999,991.40 12个月
合计 162,647,746 4,180,047,072.20
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年9月25日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的311家网下投资者管理的4,912个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为15,793,870.00万股。
（二）网下初步配售结果
根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
配售对 有效申 占总有效 初步配 占网下 各类投资
象类别 购股数 申购 售股数 最终发 者配
（万股） 数量比例 （股） 行量的比例 售比例
A类投
资者 11,669,950.00 73.8891% 176,701,563 77.6004% 0.151415870%
B类投
资者 33,240.00 0.2105% 503,228 0.2210% 0.151392298%
C类投
资者 4,090,680.00 25.9004% 50,502,117 22.1786% 0.123456533%
总计 15,793,870.00 100.0000% 227,706,908 100.0000% -
其中，余股2,138股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系电话：010-86451549、010-86451550
联系人：资本市场部