金龙鱼：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

　　一、新股认购情况统计
　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
　　（一）战略配售情况
　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
　　根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为15,564,202股，约占本次发行股份数量的2.87%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为147,083,544股，占本次发行股份数量的27.13%。
　　综上，本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为162,647,746股，约占本次发行数量的30.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
　　截至2020年9月22日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。
　　（二）网上新股认购情况
　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：151,546,074
　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,894,734,101.80
　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：258,426
　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,641,548.20
　　（三）网下新股认购情况
　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：227,679,008
　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：5,851,350,505.60
　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：27,900
　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：717,030.00
　　二、网下比例限售情况
　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
　　即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
　　本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为227,679,008股，其中网下比例限售6个月的股份数量为22,770,284股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.00%；网下投资者放弃认购股数27,900股由联席主承销商包销，其中2,790股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的10.00%。本次网下发行共有22,773,074股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.00%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.00%。
　　三、联席主承销商包销情况
　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为286,326股，包销金额为7,358,578.20元。联席主承销商包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.08%，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.05%。
　　2020年10月9日（T+4日），联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
　　四、联席主承销商联系方式
　　网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：010-86451547、010-86451548