熊猫乳品：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步
配售结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行引入中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“熊猫乳品战配资管计划”）作为战略投资者。根据《实施细则》规定，本次发行确定的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司不参与本次发行的战略配售。
　　（二）获配情况
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为10.78元/股，本次发行股数3,100.00万股，发行总规模约为33,418.00万元。
　　熊猫乳品战配资管计划于2020年9月24日（T-3日）前已足额缴纳战略配售认购资金6,200.00万元。本次发行熊猫乳品战配资管计划共获配310.00万股。
　　保荐机构（主承销商）将在2020年10月13（T+4日）之前，将超额缴款部分依据熊猫乳品战配资管计划缴款原路径退回。
　　战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为310.00万股，占本次发行总数量的10.00%。
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第144号】）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484号）和《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发〔2020〕121号）等规定的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年9月29日（T日）结束。经核查确认，299家网下投资者管理的4,024个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为3,985,330万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
　　投资者 有效申 占总有效 初步 占网下发 配售
　　类别 购股数 申购数量 配售股 行总量 比例
　　 （万股） 比例 数（股） 的比例
　　A类投资者 2,172,080 54.50% 10,758,482 74.63% 0.04953078%
　　B类投资者 12,000 0.30% 59,424 0.41% 0.04952000%
　　C类投资者 1,801,250 45.20% 3,597,094 24.95% 0.01996999%
　　合计 3,985,330 100.00% 14,415,000 100.00% 0.03617015%
　　注：A、B、C类投资者初步配售股数占比加总不为100%系四舍五入尾差所致。以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股156股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。
　　三、保荐机构（主承销商）联系方式
　　上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
　　联系电话：010-60834397
　　联系人：股票资本市场部