华峰铝业：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、华峰铝业首次公开发行不超过24,963.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1786号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华峰铝业”，股票代码为601702，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。网上申购代码为780702。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C32有色金属冶炼和压延加工业”（行业代码C32）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和兴业证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过上交所申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　3、本次公开发行股份为24,963.00万股，全部为公开发行新股，公司老股东不进行公开发售股份。公司发行后总股本为99,853.06万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为25.00%，不低于发行后总股本的10%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　本次发行网下初始发行数量为17,474.10万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为7,488.90万股，占本次发行总量的30%。
　　4、初步询价开始日前一交易日2020年8月19日（T-5日，周三）中午12:00前已在协会完成注册且符合主承销商规定的其他条件的投资者及其管理的股票配售对象方可参与本次初步询价。投资者参与询价，其所管理的拟参与本次发行的单个股票配售对象应当持有沪市1,000万元（含）以上（对于通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”））或者6,000万元（含）以上（对于其它类型配售对象）的非限售A股和非限售存托凭证总市值。
　　5、本次发行初步询价时间为2020年8月20日（T-4日，周四）9:30-15:00。符合主承销商规定条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，在申购平台为其所管理的股票配售对象申报价格及数量。每个股票配售对象只能有一个报价，同一投资者管理的不同股票配售对象申报价格应当相同。
　　网下投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立、审慎、合规参与初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　6、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。参与初步询价的配售对象，不得再参与网上新股申购。
　　综合考虑本次网下初始发行数量及兴业证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者指定的单个配售对象拟申购数量下限设定为550万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的单个配售对象的拟申购数量超过550万股的部分必须是10万股的整数倍，同时单个配售对象的拟申购数量不得超过1,620万股。本次初步询价的申购价格的最小变动单位为0.01元。
　　7、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
　　在剔除最高部分报价后，发行人与主承销商将根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效申报数量。未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合主承销商规定的其他条件的报价为有效报价。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。
　　8、发行价格确定后，上述可参与本次网下申购的投资者、股票配售对象名单及其相应的申购数量，将在2020年8月25日（T-1日，周二）刊登的《上海华峰铝业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。
　　投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
　　9、本次网下申购的时间为2020年8月26日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为：
　　（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下申购数量上限，其申购数量为投资者有效拟申购数量；
　　（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下申购数量上限，其申购数量为申购阶段网下申购数量上限。
　　在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量。申购时，投资者无需缴付申购资金。
　　2020年8月28日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果。网下投资者应根据获配应缴款情况，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2020年8月28日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
　　10、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。
　　11、本次发行的网上申购日为2020年8月26日（T日，周三），可参与网上发行的投资者为在2020年8月24日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）规定的投资者。
　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在2020年8月26日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金。
　　2020年8月28日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上中签结果。2020年8月28日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　12、本次发行将按照《管理办法》的规定执行回拨机制。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨，并公告相关回拨事宜。
　　13、主承销商已制定网下配售原则，并将据此确定网下配售结果。
　　14、发行人近期业绩波动较大。发行人2019年营业收入为359,043.66万元，同比增长5.10%；2019年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为16,068.61万元，同比降低1.61%，公司2019年在营业收入增长的情形下，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润发生下滑，主要原因系发行人在募集资金投资项目上先期投入较大，造成固定资产折旧金额逐年上升，且发行人为把握市场机遇，缓解公司产能不足问题，通过向金融机构借款解决一部分项目建设资金，造成公司财务费用逐年上升。
　　2020年1-6月营业收入为170,101.48万元，同比减少0.33%；2020年1-6月归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为7,687.63万元，同比增长42.16%。公司2020年1-6月归属于母公司股东的净利润较2019年同期增长幅度较大，且大于同期营业收入增幅，主要系受子公司重庆华峰逐步投产影响，重庆华峰具有能源价格低、人工成本低的优势，公司毛利较2019年同期发生较大幅度上涨。
　　以公司2020年1-6月经审阅的已实现业绩为基础，公司预计2020年1-9月营业收入为255,000.00万元至265,000.00万元，同比增长2.61%至6.64%；预计扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润为12,000.00万元至12,500.00万元，同比增长13.49%至18.22%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,800.00万元至11,200.00万元，同比增长20.40%至24.85%。公司2020年1-9月预计扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润较2019年同期增长幅度较大，主要系受子公司重庆华峰逐步投产影响，重庆华峰具有能源价格低、人工成本低的优势，公司毛利较2019年同期发生较大幅度上涨。
　　特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
　　15、网下投资者存在下列情形的，兴业证券将及时向协会报告：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）投资者之间协商报价；
　　（3）同一投资者使用多个账户报价；
　　（4）网上网下同时申购；
　　（5）与发行人或承销商串通报价；
　　（6）委托他人报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格；
　　（9）提供有效报价但未参与申购；
　　（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（11）机构投资者未建立估值模型；
　　（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
　　（13）不符合配售资格；
　　（14）未按时足额缴付认购资金；
　　（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
　　（16）中国证券业协会规定的其他情形。
　　16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。
　　17、本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2020年8月18日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、
　　 《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件；
　　 网下投资者提交电子版核查文件
　　 （当日上午9:00起）
　　T-5日
　　2020年8月19日（周三） 网下投资者提交电子版
　　 核查文件截止日（当日中午12:00截止）；
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（当日中午12:00截止）
　　T-4日
　　2020年8月20日（周四） 初步询价（通过申购平台，
　　 初步询价期间为9:30-15:00）；
　　 初步询价截止日
　　T-3日
　　2020年8月21日（周五） 主承销商开展网下投资者核查
　　T-2日
　　2020年8月24日（周一） 确定发行价格；
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数；
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2020年8月25日（周二） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
　　 《招股说明书》；
　　 网上路演
　　T日
　　2020年8月26日（周三） 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00，当日15:00截止）；
　　 网上发行申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）；
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上网下最终发行数量；
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2020年8月27日（周四） 刊登《网上发行申购情况
　　 及中签率公告》；
　　 网上发行摇号抽签；
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2020年8月28日（周五） 刊登《网下初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》；
　　 网下发行获配投资者缴款，
　　 认购资金到账时间截止16:00；
　　 网上中签投资者认购资金缴款
　　 （投资者确保资金账户在T+2日
　　 日终有足够的新股认购资金）
　　T+3日
　　2020年8月31日（周一） 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2020年9月1日（周二） 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上网下申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
　　4、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和兴业证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。