顺博合金：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次拟公开发行的新股数量为不超过5,300万股（最终以中国证监会核定的发行规模为准），占公司发行后总股本的比例不低于10%；本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
每股面值：每股人民币1.00元
每股发行价格：人民币8.41元
预计发行日期：2020年8月19日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：43,900.00万股
本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司控股股东、实际控制人王真见、王增潮、王启、杜福昌及其亲属夏跃云、包中生、吴德法、王冬贞、吴飞跃、朱昌补、朱胜德、朱关良承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。
2、根据《公司法》规定，本次公开发行前公司全体股东所持有的公司股票于证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票在锁定期满后，在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有公司股票总数的25%；上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股票。
3、作为公司控股股东、实际控制人或董事、高级管理人员的股东王真见、王增潮、王启、杜福昌、吴江华、王珲另外承诺：其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如公司股东违反该承诺，则由此产生的收益将归公司所有。该项承诺不因上述人员的职务变更、离职等原因而失效。
保荐人（主承销商）：国海证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2020年8月18日