贵州三力：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、本次贵州三力制药股份有限公司首次公开发行不超过40,740,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]561号文核准，新股发行数量占发行后总股本10.00%，发行后总股本不超过407,322,216股。本次发行的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“贵州三力”，股票代码为603439，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732439。
　　2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C27“医药制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和申港证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由申港证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所系统进行。
　　上交所网下申购电子化平台网址为：http://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查询上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
　　本公告“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者；“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
　　4、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为40,740,000股，本次发行前股东所持有发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为407,322,216股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为10.00%。本次发行网下初始发行数量为28,518,000股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为12,222,000股，占本次发行总量的30.00%。
　　5、申港证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关要求而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和关联关系核查表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　6、本次发行初步询价时间为2020年4月10日（T-4日）9:30-15:00，在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　网下投资者管理的每个配售对象参与本次发行的最低拟申购数量为280万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过280万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过560万股。配售对象最小的报价单位为0.01元。
　　7、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
　　8、本次发行的网下申购时间为2020年4月16日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2020年4月16日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
　　10、2020年4月20日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。
　　网下投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020年4月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
　　11、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　12、发行人近期业绩波动较大。发行人2019年营业收入为88,378.27万元，同比增长22.35%；2019年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）为13,177.09万元，比上年同期增长4,474.43万元，同比增长51.41%。2020年一季度营业收入为14,736.55万元，同比增长3.02%；2020年一季度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）为2,587.46万元，同比增长18.76%。发行人经营业绩增长速度较快，主要受公司产品销量持续增长等因素的影响。但是如果未来客观经营环境发生重大变化或者发行人不能持续提供符合市场需求的产品，发行人的整体经营业绩将不可避免地受到不利影响，从而导致发行人经营业绩出现波动，提请投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与。
　　13、所有投资者均需通过申港证券网下投资者备案平台（https://ipo.shgsec.com）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话021-20639435、021-20639436。
　　14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2020年4月8日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　15、本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2020年4月8日（周三） 刊登《发行安排及初步询价公告》
　　 《招股意向书摘要》等
　　 相关公告与文件
　　 网下投资者向保荐机构
　　 （主承销商）提交核查材料
　　T-5日
　　2020年4月9日（周四） 网下投资者提交电子版核查
　　 材料截止日（12:00截止）
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（12:00截止）
　　T-4日
　　2020年4月10日（周五） 初步询价（通过上交所网下
　　 申购电子平台，初步询价时间
　　 为9:30-15:00）
　　T-3日
　　2020年4月13日（周一） 保荐机构（主承销商）
　　 开展网下投资者核查
　　T-2日
　　2020年4月14日（周二） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、确定有效报价
　　 投资者及其有效申购数量
　　T-1日
　　2020年4月15日（周三） 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2020年4月16日（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，
　　 13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制
　　 确定网上、网下最终发行量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2020年4月17日（周五） 刊登《网上中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2020年4月20日（周一） 刊登《网下初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》
　　 网下认购资金缴款（认购资金
　　 到账时间截止16:00）
　　 网上认购资金缴款（投资者确保
　　 资金账户在T+2日日终
　　 有足额的新股认购资金）
　　T+3日
　　2020年4月21日（周二） 保荐机构（主承销商）根据网上
　　 网下资金到账情况确定最
　　 终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2020年4月22日（周三） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为网下网上发行申购日。
　　（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
　　（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。