艾可蓝：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行的基本情况
股票种类：人民币普通股（A股）
每股面值：1.00元
发行股数：本次拟发行股票数量不超过2,000万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%。公司股东不公开发售股份
每股发行价格：20.28元/股
发行前市盈率：16.34（发行价格/每股收益，每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后市盈率：21.78（发行价格/每股收益，每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行前每股净资产：3.27元（按截止2018年12月31日经审计的净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产：7.01元（按2018年12月31日经审计的净资产加上本次发行预计募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
发行前市净率：6.21倍（按发行价格除以发行前每股净资产计算）
发行后市净率：2.89倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式：全部向网上投资者定价发行，或中国证监会认可的其他方式
发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会及深圳证券交易所规定的其他对象
承销方式：余额包销
预计募集资金总额：40,560.00万元
预计募集资金净额：36,517.92万元
发行费用概算（各项费用均为不含税金额）：4,042.08万元
（1）承销费用和保荐费用：2,830.19万元
（2）审计、验资费用：570.75万元
（3）律师费用：226.42万元
（4）本次发行上市的信息披露费用：391.51万元
（5）发行上市相关手续费用：23.21万元
刊登发行公告日期：2020年1月16日
网上申购日期：2020年1月17日
网上缴款日期：2020年1月21日
预计股票上市日期：发行结束后尽快申请在深圳证券交易所上市