优刻得：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票发行上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2019年12月20日，中国证监会发布证监许可〔2019〕2917号文，同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：
　　“1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　2、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司股票上市已经上海证券交易所《关于优刻得科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》〔2020〕22号批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“优刻得”，证券代码“688158”；其中43,738,930股股票将于2020年1月20日起上市交易。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2020年1月20日
　　（三）股票简称：优刻得，扩位简称：优刻得科技
　　（四）股票代码：688158
　　（五）本次发行后的总股本：422,532,164股
　　（六）本次发行的股票数量：58,500,000股
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：43,738,930股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：378,793,234股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：11,700,000股。其中中金公司大优1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人高管、核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划，以下简称“大优1号资管计划”）获配股票数量为4,061,845股，中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为1,805,597股，中移资本控股有限责任公司获配股票数量为5,531,626股，普洛斯投资（上海）有限公司获配股票数量为300,932股。
　　（十）本次上市股份的其他限售安排：
　　1、大优1号资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算；
　　2、中国中金财富证券有限公司获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　3、中移资本控股有限责任公司和普洛斯投资（上海）有限公司获配股票的限售期为18个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　4、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为205个，这部分账户对应的股份数量为3,061,070股，占网下发行总量的9.34%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.54%。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十二）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司
　　三、发行人选择的具体上市标准
　　发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第二款上市标准：预计市值不低于人民币50亿元，且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。
　　本次发行价格为33.23元/股，本公司上市时市值约为140.41亿元，2018年度发行人营业收入11.87亿元，发行人市值及财务指标符合上市规则规定的标准。