优刻得：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年9月27日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕2917号）。发行人的股票简称为“优刻得”，扩位简称为“优刻得科技”，股票代码为“688158”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.23元/股，发行数量为5,850万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1,170万股，占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量1,170万股，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,744万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为936万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。根据《优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,957.53倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将468万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,276万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，占本次发行总量的56.00%；网上最终发行数量为1,404万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，占本次发行总量的24.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05071798%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月10日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”），发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划为中金公司大优1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“大优1号资管计划”）。
截至2020年1月3日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（中金财富证券无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2020年1月14日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。各战略投资者缴款认购结果如下：
投资者简称 获配数量 获配金额 新股配售 限售期限
(股) (元) 售经纪佣金 (月)
(元)
中移资本控股
有限责任公司 5,531,626 183,815,931.98 919,079.66 18
普洛斯投资(上海)
有限公司 300,932 9,999,970.36 49,999.85 18
大优1号资管计划 4,061,845 134,975,109.35 674,875.55 12
中金财富证券 1,805,597 59,999,988.31 - 24
合计 11,700,000 388,791,000.00 1,643,955.06 -
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：14,000,357股；
2、网上投资者缴款认购的金额：465,231,863.11元；
3、网上投资者放弃认购数量：39,643股；
4、网上投资者放弃认购金额：1,317,336.89元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：32,760,000股；
2、网下投资者缴款认购的金额：1,088,614,800.00元；
3、网下投资者放弃认购数量：0股；
4、网下投资者放弃认购金额：0元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：5,443,079.41元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2020年1月13日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 4
凡参与网下发行申购优刻得股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有2,050个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为205个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,061,070股，占网下发行总量的9.34%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.54%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为39,643股，包销金额为1,317,336.89元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.08%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.07%。
2020年1月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：资本市场部
电话：010-65353014