联瑞新材：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司（以下简称“东证宏德”）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。
东证宏德已与发行人签署跟投协议，关于本次战略投资者的核查情况详见2019年11月4日（T-1日）公告的《东莞证券股份有限公司关于江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见》和《广东华商律师事务所关于江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书》。
（二）获配结果
2019年11月1日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为27.28元/股，对应本次公开发行的总规模为58,633.9952万元。
根据《业务指引》“发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元。”，东证宏德已足额缴纳战略配售认购资金2,931.69976万元，本次获配股数107.467万股。
战略投资者名称 获配股票数量（万股） 获配金额（万元） 限售期
东莞市东证宏德
投资有限公司 107.467 2,931.69976 24个月
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人与保荐机构（主承销商）已于2019年11月6日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾“4”位数中签号码：9451，6951，4451，1951
末尾“5”位数中签号码：15079，65079
末尾“6”位数中签号码：889340
末尾“7”位数中签号码：9504283，4504283
末尾“8”位数中签号码：15890435，29734382，34174454
凡参与网上申购联瑞新材股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有16,335个，每个中签号码只能认购500股联瑞新材股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年11月5日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的306家网下投资者管理的4,167个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为833,350万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象 有效申购股数 占网下 配售数量 获配数量 各类投资者
分类 （万股） 有效申购 （股） 占下发行 配售比例
数量比例 总量的比例
A类投资者
（公募产品、
养老金、
社保基金、
企业年金基金
以及保险资金） 549,800 65.97% 8,698,816 71.00% 0.15821782%
B类投资者
（合格境外机构
投资者资金） 1,000 0.12% 13,475 0.11% 0.13475000%
C类投资者 282,550 33.91% 3,538,939 28.89% 0.12525001%
合计 833,350 100.00% 12,251,230 100.00% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中零股980股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰开泰混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年11月8日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于2019年11月11日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0769-22118641、0769-22119739、0769-22113725
联系人：资本市场部