华熙生物：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2019年9月29日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2019]1796号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容。
本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2019]237号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华熙生物”，证券代码“688363”；其中45,665,637股股票将于2019年11月6日起上市交易。
三、上市地点及上市板块
（一）上市地点
上市地点为上海证券交易所。
（二）上市板块
上市板块为上海证券交易所科创板。
四、上市时间
上市时间为2019年11月6日。
五、股票简称
股票简称为“华熙生物”，扩位简称为“华熙生物”。
六、股票代码
股票代码为688363。
七、本次公开发行后的总股本
本次公开发行后总股本为480,000,000股。
八、本次公开发行的股票数量
本次公开发行的股票数量为49,562,556股。
九、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量
本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为45,665,637股。
十、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量
本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为434,334,363股。
十一、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司，其获配股数为1,486,876股。除此以外，无其他战略投资者安排。
十二、本次上市股份的其他限售安排
保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
本次上市股份中，参与网下发行申购华熙生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）所获配的股票限售期限为自本公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的投资者共262户，所持股份为2,410,043股，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.01%。
十三、股票登记机构
股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十四、上市保荐机构
上市保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。
十五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，发行人选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
本次发行价格为47.79元/股，发行完成后，发行人股份总数为480,000,000股，上市时公司市值不低于人民币10亿元；2017年度和2018年度，发行人净利润分别为22,226.89万元和42,386.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为22,292.15万元和41,985.77万元，不低于人民币5000万元；2018年发行人营业收入为126,314.57万元，不低于人民币1亿元。因此，发行人市值及财务指标符合上市规则规定的标准。