安恒信息：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票注册及发行上市审批情况
（一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容
2019年10月16日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可〔2019〕1919”号批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕233号”批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公司A股股本为7,407.4075万股（每股面值1.00元），其中1,521.0881万股股票将于2019年11月5日起上市交易。证券简称为“安恒信息”，证券代码为“688023”。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2019年11月5日
（三）股票简称：安恒信息；扩位简称：安恒信息
（四）股票代码：688023
（五）本次发行完成后总股本：7,407.4075万股
（六）本次A股公开发行的股份数：1,851.8519万股，均为新股，无老股转让；
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：1,548.3808万股
（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：5,859.0267万股
（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：232.2207万股。
发行人的高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划“国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划”参与本次发行战略配售，配售数量为158.1466万股；保荐机构跟投相关子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为74.0741万股。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
公司控股股东、实际控制人范渊限售期36个月；嘉兴安恒、宁波安恒限售期36个月；杭州牵海、台州禧利、珠海华金、朗玛创投限售期36个月；阿里创投、宁波润和、重庆麒厚、浙江东翰、浙江瓯信、杭州千毓、杭州富春、上海展澎、上海舜佃、深圳富海、珠海富海、上海梦元、杭州海邦、杭州九歌、杭州爵盛、共青城梦元、邵建雄、杨永清及姚纳新限售期12个月。
（十一）本次上市股份的其他限售安排
1、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排
保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的74.0741万股股票的限售期为24个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划的限售安排
国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划所持的158.1466万股股票的限售期为12个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
3、本次发行中网下发行部分的限售安排
本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十三）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
三、本次发行选择的具体上市标准
本次发行上市申请适用《科创板上市规则》第2.1.2条第（一）项的规定。即预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
本次发行价格确定后发行人上市时市值为41.85亿元，2018年度经审计的营业收入为6.27亿元，高于1亿元；2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为5,782.18万元，最近一年净利润为正，满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即满足《科创板上市规则》第2.1.2条第（一）项的规定。