长阳科技：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2019年10月12日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1886号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效。自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕239号文批准。根据长阳科技的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意长阳科技股票在科创板上市交易，长阳科技A股股本为28,256.8577万股（每股面值1.00元），其中6,465.0370万股于2019年11月6日起上市交易，证券简称为“长阳科技”，证券代码为“688299”。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2019年11月6日
（三）股票简称：长阳科技
（四）股票扩位简称：长阳科技
（五）股票代码：688299
（六）本次发行完成后总股本：28,256.8577万股
（七）本次A股公开发行的股份数：7,064.22万股，均为新股，无老股转让
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为6,465.0370万股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为21,791.8207万股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为291.7578万股
（十二）本次上市股份的其他限售安排如下：
1、战略投资者华富瑞兴投资管理有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。
2、本次发行网下配售摇号中签账户共计272个，对应的股份数量为3,074,252股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十四）上市保荐机构：华安证券股份有限公司
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
本公司本次发行定价为每股13.71元，发行后股本总额为28,256.8577万股，由此计算发行市值为38.74亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。
根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA15233号标准无保留意见审计报告，发行人2017年度、2018年度的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为1,944.80万元、7,952.32万元，发行人最近两年净利润均为正且累计净利润为9,897.12万元，超过人民币5,000万元。
综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。