邮储银行：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
发行数量：不超过5,172,164,200股（即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，不超过A股发行后总股本的6%）；不超过5,947,988,200股（即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下，不超过A股发行后总股本的6.84%）。若本行在A股发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。A股发行采取全部发行新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及配售比例将根据本行资本需求情况、本行与监管机构沟通情况和发行时市场情况等决定
每股发行价格：人民币5.50元
预计发行日期：2019年11月28日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过86,202,738,200股（未考虑本次A股发行的超额配售选择权）；不超过86,978,562,200股（若全额行使本次A股发行的超额配售选择权）
境内上市流通的股份数量：不超过66,346,571,200股（未考虑本次A股发行的超额配售选择权）；不超过67,122,395,200股（若全额行使本次A股发行的超额配售选择权）
境外上市流通的股份数量：19,856,167,000股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本行控股股东、实际控制人邮政集团承诺：“1.自本次发行上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2.发行人本次发行上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行相应调整。”
本行内资股股东中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、深圳腾讯承诺：“自本次发行上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
联席保荐机构：中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
招股说明书签署日：2019年11月6日