渝农商行：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过1,357,000,000股（占发行后总股本的11.95%）
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币7.36元
预计发行日期：2019年10月14日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
本次发行后总股本：按发行上限计算，不超过11,357,000,000股，其中：境内上市流通的股份（A股）数量不超过8,843,663,959股，境外上市流通的股份（H股）数量为2,513,336,041股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
本行累计持股51%的股东（单独或股东及其关联方合计持股不超过5%的除外）重庆渝富、重庆城投、交旅集团、隆鑫控股承诺：“自重庆农商行本次发行的股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和/或间接持有的重庆农商行首次公开发行A股股票前已发行的内资股股份，也不由重庆农商行回购本公司持有的该部分股份。”
持有本行股份的监事左瑞蓝、朱于舟承诺：“本人所持重庆农商行股票，自本次发行的股票上市之日起1年内不转让。本人在重庆农商行任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持重庆农商行股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。本人如从重庆农商行监事岗位上离职，则在离职后半年内，本人将不转让所持有的重庆农商行股份。”
本行150名持有本行内部职工股股份超过5万股的个人中有149人承诺：“本人持有的重庆农商行的股份，自重庆农商行A股上市交易之日起3年内不转让。在上述3年的锁定期届满后，本人每年所出售的重庆农商行股份不会超过本人持有重庆农商行股份总数的15%。在上述3年的锁定期届满之日起5年内，本人所转让的重庆农商行股份总数不会超过本人持有重庆农商行股份总数的50%。”本行尚有1名已离职员工因个人原因，未签署该等承诺函。
保荐机构：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2019年9月20日