传音控股：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2019年9月6日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕205号文批准。根据传音控股的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意传音控股股票在科创板上市交易，传音控股A股总股本为80,000.00万股，其中7,156.2850万股于2019年9月30日起上市交易，证券简称为“传音控股”，证券代码为“688036”。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2019年9月30日
（三）股票简称：传音控股
（四）股票扩位简称：传音控股
（五）股票代码：688036
（六）本次发行完成后总股本：80,000.00万股
（七）本次A股公开发行的股份数：8,000.00万股，均为新股，无老股转让
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为7,156.2850万股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为72,843.7150万股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为403.3886万股
（十二）本次上市股份的其他限售安排如下：
1、战略投资者中信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月，战略投资者传音员工资管计划本次获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月。
2、本次发行网下配售摇号中签账户共计214个，对应的股份数量为4,403,264股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十四）上市保荐机构：中信证券股份有限公司
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
本公司本次发行定价为每股35.15元，发行后股本总额为80,000.00万股，由此计算发行市值为281.20亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。
2017年和2018年，发行人的净利润分别为67,725.91万元和65,380.23万元。2018年，发行人的营业收入为2,264,588.12万元，符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”的规定。
综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。