传音控股：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：8,000万股，占发行后总股本的比例为10%。本次发行的股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：35.15元/股
预计发行日期：2019年9月19日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所科创板
发行后总股本：80,000万股
境内外上市流通股份数量：不存在境外流通股
保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2019年9月25日
保荐机构参与战略配售情况：保荐机构安排保荐机构依法设立的投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，中信证券投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，跟投比例为本次公开发行股票数量的3%，获配股票数量为240.00万股，获配金额为8,436.00万元。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算