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八方股份:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
2019-09-24
八方股份:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

  1、八方股份首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1741号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“八方股份”,股票代码为“603489”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732489”。
  根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),八方股份归属于“制造业”之“电气机械和器材制造业”,行业代码“C38”。
  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。
  上交所网下申购电子化平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏-IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
  3、本次公开发行股票数量不超过3,000万股,发行后总股本不超过12,000万股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
  本次发行网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行量为1,200万股,占本次发行总量的40%。网上发行数量为本次公开发行总量减去网下最终发行数量。
  4、本次发行不安排网下路演推介。本次发行拟于2019年10月8日(T-1日)安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年9月30日(T-2日)刊登的《八方电气(苏州)股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。
  5、申万宏源承销保荐公司已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。只有符合申万宏源承销保荐公司及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效,并在《八方电气(苏州)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。
  提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。
  6、2019年9月26日(T-4日)(9:30-15:00)为本次发行初步询价的报价时间,在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。
  网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为50万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过130万股。
  7、网下投资者参与询价,其所管理的拟参与本次发行的单个配售对象,于初步询价开始日前两个交易日2019年9月24日(T-6日)之前20个交易日(含T-6日)所持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证的日均市值应为6,000万元(含)以上。
  网上投资者持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含)以上的,方可参与本次网上发行。投资者相关证券账户市值按其2019年9月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。
  8、发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年10月8日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
  有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量,通过上交所网下申购电子化平台参与申购。投资者未参与初步询价,或者参与初步询价但未被认定为有效报价的,不得参与网下申购。
  9、本次发行的网下、网上申购日为2019年10月9日(T日),网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上发行。
  10、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。
  11、2019年10月11日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
  12、本次发行股份锁定安排:本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
  13、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形,并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
  14、为切实加强投资者教育和保护工作,敬请广大投资者登录申万宏源证券有限公司网站http://www.hysec.com/hyzq/tzyh/index.jsp,仔细阅读“投行动态”专栏下的“投资者适当性教育”专题海报,请投资者根据自身风险承受能力,适当投资。
  15、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年9月24日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
  16、本次发行的重要日期安排
  日期 发行安排
  T-6日
  2019年9月24日
  (周二) 刊登《招股意向书摘要》、
   《发行安排及初步询价公告》
   网下投资者提交电子版材料起始日
  T-5日
  2019年9月25日
  (周三) 网下投资者提交电子版
   核查资料截止日(12:00截止)
   网下投资者在中国证券业协会
   完成注册截止日(12:00截止)
  T-4日
  2019年9月26日
  (周四) 初步询价(9:30-15:00)
   (通过网下申购电子化平台)
  T-3日
  2019年9月27日
  (周五) 关联关系核查
  T-2日
  2019年9月30日
  (周一) 刊登《网上路演公告》
   确定发行价格及最终发行数量
   确定有效报价投资者名单
  T-1日
  2019年10月8日
  (周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
   网上路演
  T日
  2019年10月9日
  (周三) 网下发行申购日(9:30-15:00)
   网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
   确定是否启动回拨机制,
   确定网上、网下最终发行量
   网上申购配号
  T+1日
  2019年10月10日
  (周四) 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
   网上发行摇号抽签
   确定网下初步配售结果
  T+2日
  2019年10月11日
  (周五) 刊登《网下初步配售结果
   及网上中签结果公告》
   网下获配缴款日
   (认购资金到账截止时间16:00)
   网上中签缴款日(投资者确保资金账户
   在T+2日日终有足额的新股认购资金)
  T+3日
  2019年10月14日
  (周一) 保荐机构(主承销商)根据网上网下
   资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
  T+4日
  2019年10月15日
  (周二) 刊登《发行结果公告》
  注:1、T日为网上、网下发行申购日。
  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
  3、若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(主承销商)及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。
  4、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。
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