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杭华股份:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2020-12-02
杭华股份:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为浙商证券子公司浙商投资,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
浙商投资已与发行人签署配售协议。
(二)获配结果
2020年11月26日(T-2日),发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为5.33元/股,对应本次公开发行的总规模为4.2640亿元。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号),本次发行规模不足10亿元,浙商投资跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。浙商投资最终获配400万股。浙商投资已足额缴纳战略配售认购资金,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,主承销商将在2020年12月4日(T+4日)之前,依据浙商投资缴款原路径退回。
本次发行战略配售结果如下:
战略投资者名称:浙商证券投资有限公司
应跟投的股票数量:40,00,000股
应跟投的金额:21,320,000元
限售期限:24个月
二、网上摇号中签结果
根据《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和主承销商于2020年12月1日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了杭华股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5620,0620,4029
末“5”位数 53008,73008,93008,33008,13008
末“6”位数 915777,415777
末“7”位数 8810822,6810822,4810822,2810822,0810822,3704453
末“8”位数 42730286,62730286,82730286,22730286,
02730286,21709381,71709381
凡参与网上发行申购杭华股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有60,800个,每个中签号码只能认购500股杭华股份股票。三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年11月30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的382家网下投资者管理的7,750个有效报价配售对象全部按照要求进行了网下申购,网下有效申购数量19,064,220万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
配售对象 有效申购 占网下 获配股数 占网下 配售比例(%)
类型 股数 有效申购数量 (股) 发行数量
(万股) 比例(%) 的比例(%)
A类 10,105,440 53.01 33,145,873 72.69 0.03280003
B类 50,000 0.26 124,340 0.27 0.02486800
C类 8,908,780 46.73 12,329,787 27.04 0.01384004
合计 19,064,220 100.00 45,600,000 100.00 0.02391915
其中余股7股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与主承销商定于2020年12月3日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年12月4日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
主承销商:浙商证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:0571-87003331
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