爱美客：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1937号”文注册同意，内容如下：
1、同意爱美客首次公开发行股票的注册申请。
2、爱美客本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，爱美客如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于爱美客技术发展股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]896号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为12,020万股（每股面值1.00元），其中26,006,394股于2020年9月28日起上市交易，证券简称为“爱美客”，证券代码为“300896”。
二、股票上市相关信息
1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
2、上市时间：2020年9月28日
3、股票简称：爱美客
4、股票代码：300896
5、本次公开发行后总股本：12,020万股
6、本次公开发行股票数量：3,020万股，均为新股，无老股转让
7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：26,006,394股
8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：94,193,606股
9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为2,767,396股，占发行总规模的9.16%，战略配售对象为发行人高管、核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
10、本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售方面，本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为1,426,210股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的4.72%。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：中信证券股份有限公司