协创数据：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“发行人”）首次公开发行不超过51,639,446股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1089号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为51,639,446股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为30,983,946股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为20,655,500股，占本次发行总量的40%，本次发行价格为人民币9.30元/股。
根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,449.41042倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为5,163,446股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为46,476,000股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，本次网上定价发行的最终中签率为0.0302044637%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于2020年7月16日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第144号］）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年7月14日（T日）结束。经核查确认，3,793家网下投资者管理的8,472个有效报价配售对象中，有11家网下投资者管理的11个有效配售对象未参与网下申购，有3,782家网下投资者管理的8,461个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,711,270万股。
二、网下初步配售结果
根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下：
投资者 有效申购数 占有效申购 初步配售数 各类投资者初 占网下发行
类别 量（万股） 总量的比例 量（股） 步配售比例 总量的比例
A类投
资者 1,352,420.00 36.44% 2,871,269 0.02123060% 55.61%
B类投
资者 281,160.00 7.58% 521,424 0.01854545% 10.10%
C类投
资者 2,077,690.00 55.98% 1,770,753 0.00852270% 34.29%
总计 3,711,270.00 100.00% 5,163,446 0.01391288% 100.00%
其中，余股502股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类投资者中申购时间最早且满额申购的由睿远基金管理有限公司管理的“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。
同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配售比例不低于C类；向A类投资者优先配售的比例不低于50%。以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-68815299、021-68815319
传真：021-68815313
联系地址：上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦10楼