图南股份：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“发行人”、“图南股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过5,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]804号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“图南股份”，股票代码为“300855”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次股票发行价格为10.51元/股，发行数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总量的40%。根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,591.89130倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0296368838%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，并于2020年7月16日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告》”）的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求，于2020年7月16日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第144号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年7月14日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的3,918家网下投资者管理的8,363个有效配售对象中，有15家网下投资者管理的15个配售对象未参与网下申购，未申购总量为9,000万股，其余3,903家网下投资者管理的8,348个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
（二）网下初步配售结果
本次网下发行有效申购数量为4,973,480万股，根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
投资者 有效申购股 占有效申购 获配股数 占网下最终 初步配售
类别 数（万股） 总量比例 （股） 发行量比例 比例（%）
（%）
公募基金
基本养老保
险和社保基金
（A类） 1,711,750 34.42 2,556,304 51.13 0.01492625
年金保险
资金
（B类） 390,000 7.84 500,500 10.01 0.01282051
其他投资
者（C类） 2,871,730 57.74 1,943,196 38.86 0.00676679
总计 4,973,480 100 5,000,000 100 -
其中，在配售过程中的剩余零股44股按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类投资者管理的配售对象，即睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。根据上述原则配售完成后，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
电话：010-85120190
联系人：资本市场部