中芯国际：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年6月29日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1278号《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》）：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所批准（上海证券交易所自律监管决定书[2020]197号文）：
　　“同意你公司股票在本所科创板上市交易，你公司境内发行股票总数为168,562万股，其中104,023.1223万股于2020年7月16起上市交易。证券简称为‘中芯国际’，证券代码为‘688981’。”
　　二、股票上市相关信息
　　1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板。
　　2、上市时间：2020年7月16日。
　　3、股票简称：中芯国际，扩位简称：中芯国际。
　　4、股票代码：688981。
　　5、本次公开发行后的股份总数3：7,136,423,226股（行使超额配售选择权之前）；7,389,266,226股（若全额行使超额配售选择权）。
　　6、本次公开发行的股票数量：1,685,620,000股（行使超额配售选择权之前）；1,938,463,000股（若全额行使超额配售选择权）。
　　7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,040,231,223股（行使超额配售选择权之前）。
　　8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：645,388,777股（行使超额配售选择权之前）。
　　9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：842,810,000股，其中联席保荐机构跟投的股份数量为67,424,800股。
　　10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前股东所持股份在香港联交所流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在A股市场流通、交易。
　　11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行前股东所持股份在香港联交所流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在A股市场流通、交易，因此未出具自愿锁定的相关承诺。
　　12、本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司分别持有的33,712,400股股份限售24个月，其他战略投资者所持股份限售12个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；本次发行参与网下配售摇号的共有2,075个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为208个。根据摇号结果，所有摇中的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为55,421,777股，占网下发行总量的9.39%，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.06%。
　　13、股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。
　　14、上市保荐机构：海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。
　　三、上市标准
　　根据《科创板上市规则》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号）及《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕26号），发行人作为已在境外上市的红筹企业选择的具体上市标准为：“市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。”
　　本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股数）约为1,959.66亿元（超额配售选择权行使前），2,029.09亿元（超额配售选择权全额行使后），满足招股说明书中明确选择的具体上市标准。