晨光新材：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1393号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司。发行人的股票简称为“晨光新材”，股票代码为“605399”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“707399”。
　　根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　上交所网下申购电子平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
　　3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为4,600万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为18,400万股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为25%。本次网下初始发行数量为2,760万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,840万股，占本次发行总股数的40%。
　　4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2020年7月22日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
　　5、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　6、本次发行的初步询价时间为2020年7月17日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为400万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过400万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过800万股。
　　7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“五、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。
　　发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
　　8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
　　9、本次发行的网下申购时间为2020年7月23日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2020年7月23日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
　　11、2020年7月27日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
　　12、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　13、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明。
　　14、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　（2020年7月15日，
　　周三） 刊登《招股意向书摘要》、
　　 《发行安排及初步询价公告》等相关公告，
　　 网下投资者向主承销商提交核查资料
　　T-5日
　　（2020年7月16日，
　　周四） 网下投资者向主承销商
　　 提交核查资料截止日（12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（当日12:00前）
　　T-4日
　　（2020年7月17日，
　　周五） 初步询价（9:30-15:00）
　　 （通过网下申购平台，15:00截止报价）
　　T-3日
　　（2020年7月20日，
　　周一） 投资者核查
　　T-2日
　　（2020年7月21日，
　　周二） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、有效报价投资者及
　　 其有效申购数量
　　T-1日
　　（2020年7月22日，
　　周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　（2020年7月23日，
　　周四） 网下发行申购日（9：30-15：00）
　　 网上发行申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制，确定网上、
　　 网下最终发行量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　（2020年7月24日，
　　周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　（2020年7月27日，
　　周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下获配缴款日（认购资金到账时间截止时点16：00）
　　 网上中签缴款日
　　T+3日
　　（2020年7月28日，
　　周二） 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　（2020年7月29日，
　　周三） 刊登《发行结果公告》
　　注:（1）T日为发行日；
　　（2）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周；
　　（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程；
　　（4）如因上交所网下发行申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。