昊海生科：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

　　1、昊海生科首次公开发行不超过1,780.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2019〕1793号）。发行人股票简称为“昊海生科”，扩位简称为“昊海生物科技”，股票代码为688366，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787366。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“医药制造业（C27）”。
　　2、本次拟公开发行股票1,780.00万股，占发行后公司总股本的10.01%。初始战略配售预计发行数量为249.20万股，占本次发行总数量的14.00%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。
　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,071.60万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为459.20万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。
　　最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。即本次发行不设老股转让。
　　4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过上交所申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于上交所申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
　　5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2019年10月15日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务指引》、《承销业务规范》和《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在上交所申购平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
　　参与本次网下发行的所有投资者均需向保荐机构（主承销商）提交承诺函及相关核查材料。《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为6个月，自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和资格核查文件。如网下投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　特别注意：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如实向保荐机构（主承销商）提交资产规模或资金规模证明材料，确保其填写的《配售对象资产规模明细表》与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模。
　　资产证明材料指机构投资者以自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额未超过其资产规模或资金规模的资产证明文件的扫描件：投资者以自有资金申购的，以2019年10月9日（T-8日）的自营账户资金规模说明为准；通过产品进行申购的，以2019年10月9日（T-8日）的产品总资产为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。
　　6、本次发行发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2019年10月18日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年10月17日（T-2日）刊登的《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为30.00万股，申报数量超过30.00万股的部分必须是10.00万股的整数倍，且不得超过200.00万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
　　8、发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
　　9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上发行。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购。
　　10、发行人和保荐机构（主承销商）在战略投资者完成缴款及网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。
　　11、2019年10月23日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。
　　12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年10月11日（T-6日）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《招股意向书》。
　　13、发行时间安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　（2019年10月11日）
　　周五 刊登《发行安排及初步询价公告》
　　 《招股意向书》等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-5日
　　（2019年10月14日）
　　周一 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-4日
　　（2019年10月15日）
　　周二 网下投资者提交核查文件
　　 （当日12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
　　 （当日12:00前）
　　 网下路演
　　T-3日
　　（2019年10月16日）
　　周三 初步询价日（申购平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
　　T-2日
　　（2019年10月17日）
　　周四 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　（2019年10月18日）
　　周五 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　（2019年10月21日）
　　周一 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 网上发行申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　（2019年10月22日）
　　周二 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　（2019年10月23日）
　　周三 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，
　　 认购资金及新股配售经纪佣金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　T+3日
　　（2019年10月24日）
　　周四 网下配售摇号抽签
　　 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
　　 到账情况确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　（2019年10月25日）
　　周五 刊登《发行结果公告》《招股说明书》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；
　　4、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。