2019-09-10
传音控股:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书发行股票类型:人民币普通股(A股)
发行股数:不低于8,000万股,占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行的股份全部为公开发行新股,不涉及股东公开发售股份的情形
每股面值:人民币1.00元
每股发行价格:由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况,并综合考虑公司募投计划、经营业绩及市场情况等因素确定发行价格,或采用中国证监会、证券交易所认可的其他方式确定发行价格
预计发行日期:2019年9月19日
拟上市的证券交易所:上海证券交易所科创板
发行后总股本:80,000万股
境内外上市流通股份数量:不存在境外流通股
保荐人、主承销商:中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期:2019年9月10日
保荐机构参与战略配售情况
保荐机构将安排本保荐机构依法设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,中信证券投资有限公司将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。