柯力传感：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、柯力传感首次公开发行不超过2,985.0114万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]1279号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券。发行人的股票简称为“柯力传感”，股票代码为603662，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732662。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C40“仪器仪表制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次拟公开发行股票2,985.0114万股，发行股份占公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为11,940.0454万股。
其中，网下初始发行数量为1,791.0114万股，为本次初始发行数量的60.00%。网上初始发行数量为1,194.00万股，为本次初始发行数量的40.00%。初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
4、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过上交所网下申购电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于上交所网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者和个人投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2019年7月17日（T-6日）中午12:00前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）在线签署承诺函及提交核查材料。
咨询电话0755-22940052、0755-22940062。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
6、本次发行的初步询价时间为2019年7月18日（T-5日）至2019年7月19日（T-4日）每个交易日的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。
7、本次发行，发行人将进行网上路演推介。
发行人及保荐机构（主承销商）将于2019年7月24日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年7月23日（T-2日）刊登的《宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
8、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量，参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户报同一个拟申购价格，报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。
网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为110万股，申报数量超过110万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过220万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
9、发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
10、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。本次发行的网下申购时间为2019年7月25日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2019年7月25日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2019年7月25日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
11、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
12、2019年7月29日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
13、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2019年7月16日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
14、发行时间安排
日期 发行安排
T-7日
2019年7月16日(周二) 刊登《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》
T-6日
2019年7月17日(周三) 网下投资者在证券业协会完成注册(截止时间12：00)
网下投资者提交电子版核查资料(截止时间17：00)
T-5日
2019年7月18日(周四) 初步询价起始日(9:30开始)
初步询价(通过申购平台)
T-4日
2019年7月19日(周五) 初步询价(通过申购平台)
初步询价截止日(15:00截止)
T-3日
2019年7月22日(周一) 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
T-2日
2019年7月23日(周二) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2019年7月24日(周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年7月25日(周四) 网下发行申购日(9:30-15:00)
网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2019年7月26日(周五) 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2019年7月29日(周一) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金)
T＋3日
2019年7月30日(周二) 中止发行公告(如有)
主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T＋4日
2019年7月31日(周三) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（4）如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其上交所网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。