新化股份：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、新化股份首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]958号文核准。股票简称为“新化股份”，股票代码为603867，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为732867。
　　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价时间为2019年6月10日（T-5日）9:30-15:00和2019年6月11日（T-4日）9:30-15:00，网下申购时间为2019年6月17日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为2019年6月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
　　请符合条件的网下投资者通过上交所申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购（上海交易所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo）。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册-申购交易员分册》等相关规定。
　　3、本次拟向社会公开发行股票为3,500万股，公司股东不进行公开发售股份。网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行总量的40%。根据投资者网上申购结果，发行人和保荐机构（主承销商）将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。
　　4、本次发行不进行网下路演推介；光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2019年6月14日（T-1日，周五），组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年6月13日（T-2日，周四）刊登的《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　5、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前一日（2019年6月6日（T-6日），周四）中午12:00前在协会完成注册，同时需于2019年6月6日（T-6日）中午12:00前完成向保荐机构（主承销商）提交全部核查材料。
　　6、市值要求：网下投资者以本次发行初步询价开始前两个交易日2019年6月5日（T-7日）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上；其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上发行。根据各投资者T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。
　　7、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和申报数量，且应通过上交所申购平台进行申报。本次网下询价以配售对象为报价单位，采取申报价格、申报数量同时申报的方式进行，同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个有效报价，多次提交报价的以最后一次为准。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
　　配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品。
　　配售对象申报价格的最小单位为0.01元，综合考虑本次网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为150万股，超过150万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过300万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　8、本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让。
　　9、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2019年6月14日（T-1日，周五）刊登的《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中详细披露。
　　10、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
　　11、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法律法规情形的，主承销商会将其违规情况报协会备案。
　　12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2019年6月5日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2019年6月5日
　　（周三） 刊登《招股意向书》、
　　 《发行安排及初步询价公告》
　　 网下投资者填报核查材料
　　T-6日
　　2019年6月6日
　　（周四） 网下投资者填报核查材料
　　 （截止时间12:00前）
　　 网下投资者在协会完成注册
　　 （截止时间12:00前）
　　 主承销商对网下投资者
　　 报送核查材料进行核查
　　T-5日
　　2019年6月10日
　　（周一） 初步询价起始日（9:30开始）
　　 初步询价（通过申购平台）
　　T-4日
　　2019年6月11日
　　（周二） 初步询价（通过申购平台）
　　 初步询价截止日(15:00截止)
　　T-3日
　　2019年6月12日
　　（周三） 主承销商对网下投资者
　　 进行关联关系核查
　　T-2日
　　2019年6月13日
　　（周四） 确定发行价格及最终发行数量
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2019年6月14日
　　（周五） 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年6月17日
　　（周一） 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00）
　　 网上发行申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T＋1日
　　2019年6月18日
　　（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2019年6月19日
　　（周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下认购资金缴款
　　 （认购资金到账时间截止时点16:00）
　　 网上认购资金缴款
　　 （投资者确保资金账户在T+2日日
　　 终有足额的新股认购资金）
　　T＋3日
　　2019年6月20日
　　（周四） 中止发行公告（如有）
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T＋4日
　　2019年6月21日
　　（周五） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
　　（2）本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系；
　　（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的发行市盈率超出中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，主承销商与发行人将调整发行日程，在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告；
　　（4）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改本次发行日程。