国茂股份：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

　　1、本次国茂股份首次公开发行A股发行数量为8,438万股，占发行后总股本的18.21%，发行后总股本为46,332.74万股。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司。发行人的股票简称为“国茂股份”，股票代码为“603915”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732915”。
　　2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为通用设备制造业（分类代码C34）。
　　3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
　　4、2019年5月29日（T-4日）9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
　　5、市值要求：以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2019年5月27日，T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份或非限售存托凭证市值的，可在2019年6月4日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2019年5月31日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
　　6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
　　7、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2019年5月27日（T-6日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。
　　8、网下投资者均须在2019年5月28日（T-5日）中午12:00前通过国泰君安证券IPO网下投资者报备系统（以下简称“国泰君安报备系统”）https://ipoinvestor.gtja.com提交核查材料。咨询电话：021-38676888。
　　9、本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2019年5月27日周一 刊登《招股意向书》、《发行安排及
　　 初步询价公告》等相关
　　 公告与文件
　　 网下投资者通过国泰君安
　　 报备系统提交核查材料
　　T-5日
　　2019年5月28日周二 网下投资者提交核查材料
　　 截止日（中午12:00截止）
　　T-4日
　　2019年5月29日周三 初步询价日（通过网下发行
　　 电子平台，报价时间为
　　 9:30-15:00，截止时间为当日15:00）
　　T-3日
　　2019年5月30日周四 保荐机构（主承销商）对网下投资者
　　 提交材料进行核查
　　T-2日
　　2019年5月31日周五 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、确定有效报价投资者
　　 及其有效申购数量
　　T-1日
　　2019年6月3日周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年6月4日周二 网下申购日（9:30-15:00）
　　 网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制，及网上、
　　 网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2019年6月5日周三 刊登《网上中签率公告》网上
　　 发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2019年6月6日周四 刊登《网下初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 （投资者确保资金账户在
　　 T+2日日终有足额的新股认购资金）
　　 网下获配投资者缴款（认购资金到账
　　 截止时间16:00）
　　T+3日
　　2019年6月10日周一 保荐机构（主承销商）根据网上
　　 网下资金到账情况确定最
　　 终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2019年6月11日周二 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上网下申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
　　特别提示：如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。