海油发展：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

1、中海油能源发展股份有限公司首次公开发行不超过1,865,104,199股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]968号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。发行人的股票简称为“海油发展”，股票代码为600968，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为730968。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“B11开采辅助活动”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）中金公司负责组织，通过上交所的网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日的9:30至15:00。
3、本次拟公开发行股票不超过1,865,104,199股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过18.35%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本不超过10,165,104,199股。网下初始发行数量为1,305,573,199股，约占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为559,531,000股，约占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2019年6月13日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
5、保荐人（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关要求制定了网下投资者的资格条件。只有符合保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐人（主承销商）将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价日为2019年6月11日（T-3日）一天，通过申购平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过申购平台填写、提交申报价格和申报数量。
7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
8、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据本公告“四、定价及有效报价投资者的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。
9、本次网下申购的时间为2019年6月14日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购的时间为2019年6月14日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2019年6月14日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
11、2019年6月18日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
13、本次发行网下投资者需于2019年6月6日（T-5日）中午12点前，通过中金公司IPO网下投资者核查系统（http://ipo.cicc.com.cn/）向中金公司提交网下投资者资格核查材料。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明。
交易日 日期 发行安排
T-6日 2019年6月5日
周三 刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》
等相关公告与文件
网下投资者向保荐机构
（主承销商）提交核查材料
T-5日 2019年6月6日
周四 网下投资者向保荐机构
（主承销商）提交核查材料
（中午12:00截止）
T-3日 2019年6月11日
周二 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，
初步询价时间为9:30-15:00）
T-2日 2019年6月12日
周三 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，
确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2019年6月13日
周四 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年6月14日 周五 网下发行申购日
（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上、
网下最终发行量
T+1日 2019年6月17日
周一 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 2019年6月18日
周二 刊登《网下发行初步配售结果
及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款
（认购资金到账时间截止16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2019年6月19日
周三 保荐机构（主承销商）
根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年6月20日
周四 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为本次发行申购日；
（2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。