红塔证券：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：不超过36,400万股，不存在老股转让情形
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：人民币3.46元
　　预计发行日期：2019年6月24日
　　拟上市证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：不超过363,340.54万股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
　　公司本次发行前各股东将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限。
　　一、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
　　二、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，控股股东及实际控制人控制的其他股东承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
　　三、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请IPO上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起60个月内不转让，其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起36个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。
　　四、根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，发行人股票上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股份在该期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应进行相应调整），发行人控股股东及实际控制人控制的其他股东持股流通限制期限自动延长6个月。
　　保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2019年5月31日