西麦食品：首次公开发行股票发行公告

1、西麦食品首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]940号文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深圳证券交易所中小板上市。本次发行股票申购简称为“西麦食品”，网上申购代码为“002956”。
3、本次公开发行股票数量为2,000万股。网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为36.66元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格36.66元/股进行申购，网上申购时间为2019年6月5日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为73,320万元，扣除发行费用约7,256.25万元后，预计募集资金净额为66,063.75万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2019年6月3日（T-2日）在《桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了披露。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）查询。
7、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2019年6月5日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年6月3日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2019年6月3日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。
（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。对于申购量超过网上申购上限20,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
（6）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
8、投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年6月10日（T+2日）公告的《桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
9、本次发行可能因下列情形中止：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；
（4）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的《招股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）查询，敬请投资者仔细阅读。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告，有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-2日
2019年6月3日(周一) 刊登《招股说明书》、《网上路演公告》等文件
T-1日
2019年6月4日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年6月5日(周三) 网上申购日(9:15-11:30、13:00-15:00)
网上申购配号
T＋1日
2019年6月6日(周四) 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
T＋2日
2019年6月10日(周一) 刊登《网上摇号中签结果公告》
中签投资者足额缴纳认购资金
T＋3日
2019年6月11日(周二) 认购资金划至主承销商资金交收账户
T＋4日
2019年6月12日(周三) 刊登《发行结果公告》
募集资金划至发行人账户
注：①T日为网上发行申购日；
②上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。