中简科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、发行人首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由光大证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“中简科技”，申购代码为“300777”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。
3、本次公开发行股票总数量为4,001万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量2,900万股，占本次发行总股数的72.48%；网上初始发行数量1,101万股，占本次发行总股数的27.52%。
4、本次发行的初步询价工作已于2019年4月25日完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为6.06元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）20.68倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2019年5月6日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
参与网下申购的有效报价投资者应于2019年5月6日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中其提供的有效拟申购数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
（2）网上申购
本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值1万元（含）以上的投资者，可在2019年5月6日（T日）参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过其持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过11,000股。投资者持有的市值按其2019年4月29日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于T日申购多只新股。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
6、本次发行网下、网上申购于2019年5月6日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年5月6日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2019年4月22日登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
19、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排：
日期 发行安排
T-7日
（周一）
2019年4月22日 刊登《初步询价及推介公告》
《创业板上市提示公告》
《招股意向书》等
相关公告与文件
网下投资者提交核查材料
T-6日
（周二）
2019年4月23日 网下投资者提交核查材料
（截止时间12:00前）
网下投资者在协会完成注册
（截止时间12:00前）
保荐机构（主承销商）
进行网下投资者资料核查
T-5日
（周三）
2019年4月24日 初步询价
（通过深交所网下发行电子平台）
T-4日
（周四）
2019年4月25日 初步询价
（通过深交所网下发行电子平台，
截止时间为15:00）
T-3日
（周五）
2019年4月26日 保荐机构（主承销商）
进行网下投资者关联关系核查
T-2日
（周一）
2019年4月29日 确定发行价格，确定有效
报价投资者及其有效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
（周二）
2019年4月30日 刊登《发行公告》及
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
（周一）
2019年5月6日 网下发行申购日
（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制
及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日
（周二）
2019年5月7日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
（周三）
2019年5月8日 刊登《网下发行初步配售结果公告》
及《网上中签结果公告》
网上中签投资者缴款
（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的认购资金）
网下认购资金缴款
（认购资金到账时间截止时点16:00）
T＋3日
（周四）
2019年5月9日 《中止发行公告》（如有）
保荐机构（主承销商）
根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T＋4日
（周五）
2019年5月10日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。