南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
首次公开发行 A 股发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647 号文核
准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”或“保荐人（主承销商））。发行人的股票简称为“泉峰汽车”，股
票代码为“603982”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与
保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 9.79
元/股，发行数量为 5,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行数量的 60%；
网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，
网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为
4,500 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 5 月 14 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：44,831,353 股
2、网上投资者缴款认购的金额：438,898,945.87 元
3、网上投资者放弃认购数量：168,647 股
4、网上投资者放弃认购金额：1,651,054.13 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,996,155 股
2、网下投资者缴款认购的金额：48,912,357.45 元
3、网下投资者放弃认购数量：3,845 股
4、网下投资者放弃认购金额：37,642.55 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额（股）（元）
1 陈庆华 陈庆华 281 2,750.99
2 陈中一 陈中一 281 2,750.99
3 戴晨旭 戴晨旭 281 2,750.99
4 高建荣 高建荣 281 2,750.99
5 何志坚 何志坚 281 2,750.99
6 荷瑞股权投资基金管理 荷瑞星 2 号私募基金（上海）有限公司投资账户3383,309.02
7 黄希法 黄希法 281 2,750.99
8 刘露露 刘露露 281 2,750.99
9 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户338 3,309.02
10 童俊莉 童俊莉 281 2,750.99
11 尹建荣 尹建荣 281 2,750.99
12 钟金海 钟金海 281 2,750.99
株洲加贝得实业有限公 株洲加贝得实业有限
13 司 公司 338 3,309.02
合计 3,824 37,436.96
未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
初步配 实际配 放弃认
序 投资者 配售对 售股数 获配金额 应缴款金 实际缴款 售股数 实际配售 购股数
号 象 （元） 额（元） 金额（元） 金额（元）
（股） （股） （股）
1 肖均午 肖均午 281 2750.99 2750.99 2,750.90 280 2,741.20 1
2 许伯军 许伯军 281 2750.99 2750.99 2,570.99 262 2,564.98 19
3 钟安升 钟安升 281 2750.99 2750.99 2,750.00 280 2,741.20 1
合计 843 8,252.97 8,252.97 8,071.89 822 8,047.38 21
二、保荐人（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首
次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规
范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称
“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）
包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 172,492 股，包销金额为 1,688,696.68
元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.34%。
2019 年 5 月 16 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海
分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账
户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-6535 3014
联系人：资本市场部
发行人：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2019 年 5 月 16 日
-4-