福蓉科技：首次公开发行股票发行公告

1、四川福蓉科技股份公司首次公开发行不超过5,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]838号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。四川福蓉科技股份公司的股票简称为“福蓉科技”，股票代码为“603327”。本次发行的网上申购代码为“732327”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,100万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行总量的70.59%，网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的29.41%。
3、本次发行的初步询价工作已于2019年5月7日完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.45元/股。
在初步询价阶段确定为有效报价的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的网下投资者所属的配售对象不得参与网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的情况，则保荐机构（主承销商）可拒绝向其配售。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
6、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和协会备案。
7、本次发行网下、网上申购于2019年5月13日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2019年5月15日（T+2日）的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本次发行可能因以下情形中止：
（1）网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
（4）在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令中止发行；
（5）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。
10、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日(周一)
2019年4月29日 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》
网下投资者填报核查材料
T-6日(周二)
2019年4月30日 网下投资者填报核查材料(截止时间12:00前)
网下投资者在协会完成注册(截止时间12:00前)
主承销商对网下投资者报送核查材料进行核查
T-5日(周一)
2019年5月6日 初步询价起始日(9:30开始)
初步询价(通过申购平台)
T-4日(周二)
2019年5月7日 初步询价(通过申购平台)
初步询价截止日(15:00截止)
T-3日(周三)
2019年5月8日 主承销商对网下投资者进行关联关系核查
T-2日(周四)
2019年5月9日 确定发行价格及最终发行数量
刊登《网上路演公告》
T-1日(周五)
2019年5月10日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日(周一)
2019年5月13日 网下发行申购日(9:30-15:00)
网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日(周二)
2019年5月14日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日(周三)
2019年5月15日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金)
T＋3日(周四)
2019年5月16日 中止发行公告(如有)
主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T＋4日(周五)
2019年5月17日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为申购日；
（2）本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《网下发行实施细则》操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系；
（3）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。