松炀资源：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行不超过5,147.40万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]856号文核准。本次发行股份占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本为不超过20,589.40万股。本次发行的保荐人（主承销商）为英大证券有限责任公司。股票简称为“松炀资源”，股票代码为“603863”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“732863”。
2、根据公司主营产品工艺和用途，按照中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“C22”之“造纸和纸制品业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C22造纸和纸制品业”大类下的“C222造纸”种类，具体细分为“2221机制纸及纸板制造”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次发行不设老股转让。
4、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
5、本次初步询价日为2019年5月15日（T-4日）至2019年5月16日（T-3日）。
6、市值要求：通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与网下询价的配售对象应在2019年5月13日（T-6日，含当日）前二十个交易日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的流通总市值日均值为1,000万元（含）以上；其他参与网下询价的配售对象应在2019年5月13日（T-6日，含当日）前二十个交易日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的流通总市值日均值为6,000万元（含）以上。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的，可在2019年5月21日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2019年5月17日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
7、所有投资者均需通过英大证券投资者平台（https://ipo.ydsc.com.cn/IPO/web-index/web-index-main）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话0755-83001192、0755-83631423。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2019年5月13日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
9、发行时间安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2019年5月13日
(周一) 刊登《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》
网下投资者提交电子版核查资料
T-5日 2019年5月14日
(周二) 网下投资者在证券业协会完成注册
(截止时间中午12：00)
网下投资者提交电子版核查资料(中午12:00截止)
T-4日 2019年5月15日
(周三) 初步询价起始日(初步询价时间为9:30-15:00)
初步询价(通过上交所网下申购平台)
T-3日 2019年5月16日
(周四) 初步询价(通过上交所网下申购电子
平台，初步询价时间为9:30-15:00)
初步询价截止日(截止时间为15:00)
T-2日 2019年5月17日
(周五) 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2019年5月20日
(周一) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日 2019年5月21日
(周二) 网下发行申购日(9:30-15:00)
网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T+1日 2019年5月22日
(周三) 刊登《网上申购情况及网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 2019年5月23日
(周四) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2019年5月24日
(周五) 中止发行公告(如有)
主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年5月27日
(周一) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。