金能科技：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

1、本次金能科技首次公开发行A股发行数量不超过7,730万股，占发行后总股本11.44%，发行后总股本为不超过67,593.9455万股。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司。发行人的股票简称为“金能科技”，股票代码为“603113”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732113”。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为石油加工、炼焦及核燃料加工业（行业代码C25）。
3、发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
4、2017年4月24日（T-4日）及2017年4月25日（T-3日）每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
5、市值要求：网下投资者在2017年4月20日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值超过6,000万元；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的，可在2017年4月28日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2017年4月26日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
7、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年4月19日（T-7日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《金能科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《金能科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。
8、网下投资者均须在2017年4月20日（T-6日）中午12:00前向国泰君安通过电子邮件方式提交核查材料。国泰君安电子邮箱为：ipo@gtjas.com，咨询电话：021-38676888。
9、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日
2017年4月19日周三 刊登《招股意向书》、
《发行安排及初步询价公告》
T-6日
2017年4月20日周四 网下投资者提交核查材料截止日
（中午12:00截止）
T-5日
2017年4月21日周五 主承销商对网下投资者
提交材料进行核查
T-4日
2017年4月24日周一 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2017年4月25日周二 初步询价截止日（15:00截止）
（通过网下发行电子平台）
T-2日
2017年4月26日周三 刊登《网上路演公告》
T-1日
2017年4月27日周四 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年4月28日周五 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、
网下最终发行量
T+1日
2017年5月2日周二 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
T+2日
2017年5月3日周三 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网上中签投资者缴纳认购资金
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时间16:00）
T+3日
2017年5月4日周四 主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2017年5月5日周五 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。