韦尔股份：首次公开发行A股发行公告

1、上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行不超过4,160万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]469号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。上海韦尔半导体股份有限公司的股票简称为“韦尔股份”，股票代码为“603501”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732501”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,160万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,912万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,248万股，占本次发行总量的30.00%。
3、本次发行的初步询价工作已于2017年4月17日完成。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为7.02元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行价格7.02元/股对应的2016年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。
4、根据《初步询价及推介公告》中确定入围报价配售对象的原则，发行人和主承销商确定了本次发行的入围报价配售对象。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。
5、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“入围报价”，均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。同时，管理该配售对象的投资者将被中国证券业协会列入网下投资者黑名单。
6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
7、初步询价中提交入围报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。
8、申购日当日，网上、网下投资者均不需要进行缴款。
网下投资者应根据2017年4月25日（T+2日）公布的获配应缴款情况，于该日16:00前为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者应根据2017年4月25日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的新股认购资金。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2017年4月21日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2017年4月24日（T+1日）的《网上中签率公告》中披露。
10、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时；或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的；网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2017年4月20日（T-1日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
13、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2017年4月12日(周三) 刊登《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》
T-6日
2017年4月13日(周四) 网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间12：00）
网下投资者提交电子版核查资料（截止时间17：00）
T-5日
2017年4月14日(周五) 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过申购平台）
T-4日
2017年4月17日(周一) 初步询价（通过申购平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2017年4月18日(周二) 确定发行价格，确定有效报价投资者
及入围申购量
T-2日
2017年4月19日(周三) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2017年4月20日(周四) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年4月21日(周五) 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2017年4月24日(周一) 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年4月25日(周二) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日日
终有足额的新股认购资金）
T＋3日
2017年4月26日(周三) 中止发行公告（如有）
主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年4月27日(周四) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。