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新经典:首次公开发行股票发行结果公告
2017-04-20
新经典:首次公开发行股票发行结果公告

  新经典文化股份有限公司(以下简称“发行人”、“新经典”)首次公开发行不超过3,336万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]430号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“新经典”,股票代码为“603096”。
  本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为21.55元/股,发行数量为3,336万股,全部为新股发行,无老股转让。
  回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,001.60万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,334.40万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为333.60万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3002.40万股,占本次发行数量的90%。
  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月18日(T+2日)结束。
  一、新股认购情况统计
  主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
  (一)网上新股认购情况
  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):29,947,754
  2、网上投资者缴款认购的金额(元):645,374,098.70
  3、网上投资者放弃认购数量(股):76,246
  4、网上投资者放弃认购金额(元):1,643,101.30
  (二)网下新股认购情况
  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,333,351
  2、网下投资者缴款认购的金额(元):71,833,714.05
  3、网下投资者放弃认购数量(股):2,649
  4、网下投资者放弃认购金额(元):57,085.95
  二、主承销商包销情况
  网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为78,895股,包销金额为1,700,187.25元,主承销商包销比例为0.24%。
  2017年4月20日(T+4日),主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
  三、主承销商联系方式
  网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
  联系电话:021-23153663
  联系人:股权资本市场部
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