百合花：首次公开发行股票发行公告

1、百合花集团股份有限公司首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2615号文核准。本次发行股票简称为“百合花”，股票代码为“603823”。
2、本次发行的初步询价工作已于2016年12月2日（T-3日）完成。本次发行价格为10.60元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）17.67倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.08倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为1,125万股）。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,375万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量2,250万股，为本次发行数量的40%。
4、若本次发行成功，按本次发行价格10.60元/股、发行新股4,500万股计算的预计募集资金总额为47,700万元。按照老股转让1,125万股，预计本次发行中老股转让所得资金总额为11,925万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。募集资金的使用计划已于2016年11月29日（T-6日）在招股意向书中披露。
5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
6、本次网下申购时间为2016年12月7日（T日）9:30-15:00，网下申购简称为“百合花”，申购代码为“603823”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。北京市君合律师事务所将对投资者资料审核工作进行见证并在专项法律意见书中进行说明。
7、网上申购时间为2016年12月7日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“百合申购”，申购代码为“732823”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.60元/股进行申购。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
8、本次发行网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
9、本次发行股份锁定期安排：本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。网上发行的股份无流通限制和锁定期安排。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本次发行招股说明书全文及相关资料。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2016年11月29日
（周二） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
网下投资者提交电子版核查资料
T-5日
2016年11月30日
（周三） 网下投资者提交电子版核查
资料截止日（12:00截止）
T-4日
2016年12月1日
（周四） 初步询价起始日（9:30开始）
（通过网下发行电子平台）
T-3日
2016年12月2日
（周五） 初步询价截止日（15:00截止）
（通过网下发行电子平台）
T-2日
2016年12月5日
（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、发行数量（含发行新股数量、老股转让数量）、
可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量
T-1日
2016年12月6日
（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年12月7日
（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制
网上申购配号
T＋1日
2016年12月8日
（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2016年12月9日
（周五） 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配缴款日（认购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T＋3日
2016年12月12日
（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2016年12月13日
（周二） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。