家家悦：首次公开发行股票发行结果公告

家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2612号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“家家悦”，股票代码为“603708”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为13.64元/股，发行数量为9,000股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为3,600万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为900万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为8,100万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年12月2日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：80,828,598
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,102,502,076.72
3、网上投资者放弃认购数量（股）：171,402
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,337,923.28
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,877,801
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：121,093,205.64
3、网下投资者放弃认购数量（股）：122,199
4、网下投资者放弃认购金额（元）：1,666,794.36
未缴款或未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
投资者名称 配售对象名称 获配数量 应缴款金 实际缴款金 弃购数
（股） 额（元） 额（元） 量（股）
廖强 廖强 2,830 38,601.20 0.00 2,830
航天科工财
务有限责任
公司 航天科工财务
有限责任公司
自营账户 2,830 38,601.20 0.00 2,830
王建祥 王建祥 2,830 38,601.20 0.00 2,830
顾云魁 顾云魁 2,830 38,601.20 0.00 2,830
杭州德亚
投资有限
公司 杭州德亚投资
有限公司-德亚
进取8号基金非
公开募集证券
投资基金 2,830 38,601.20 0.00 2,830
俞立珍 俞立珍 2,830 38,601.20 0.00 2,830
招伟雄 招伟雄 2,830 38,601.20 0.00 2,830
王则江 王则江 2,830 38,601.20 0.00 2,830
陈新福 陈新福 2,830 38,601.20 0.00 2,830
徐君 徐君 2,830 38,601.20 0.00 2,830
黄立 黄立 2,830 38,601.20 7,365.60 2,290
冯志浩 冯志浩 2,830 38,601.20 3,865.00 2,547
高翔 高翔 2,830 38,601.20 7,365.60 2,290
合计 36,790 501,815.60 18,596.20 35,427
中国证券业协会于2016年12月1日公布了最新的《首次公开发行股票配售对象黑名单》，并于2016年12月1日起生效。因此，有部分投资者最终未获得配售，具体名单如下：
投资者名称 配售对象名称 最终未获配的
股数（股）
天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型
证券投资基金 5,874
安徽国富产业投资基金
管理有限公司 安徽国富产业投资基金
管理有限公司 2,830
巨杉（上海）资产管理
有限公司 巨杉净值线2号基金 2,830
杨杉 杨杉 2,830
上海保得投资管理
有限公司 上海保得投资管理有限公司 2,830
王世忱 王世忱 2,830
万好万家集团有限公司 万好万家集团有限公司 2,830
浙江物产金属集团
有限公司 浙江物产金属集团有限公司 2,830
五矿资本控股有限公司 五矿资本控股
有限公司自有
资金投资账户 2,830
林明勇 林明勇 2,830
东方证券股份有限公司 东方证券股份
有限公司自营账户 2,830
曾新荣 曾新荣 2,830
周震霖 周震霖 2,830
万勇 万勇 2,830
中信证券国际投资管理
（香港）有限公司 LEGG MASON PERMAL CHINA
ALPHA FUND 2,830
中信证券国际投资管理
（香港）有限公司 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM
CLIENT FUND-05 2,830
周文涛 周文涛 2,830
李欣立 李欣立 2,830
李静怡 李静怡 2,830
中船重工科技投资发展
有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 2,830
孙晓英 孙晓英 2,830
赵美光 赵美光 2,830
陈晓俊 陈晓俊 2,830
沈阳市汽车工业资产
经营有限公司 沈阳市汽车工业资产
经营有限公司 2,830
陈世辉 陈世辉 2,830
百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份
有限公司-万能保险产品 4,326
百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份
有限公司-分红保险产品 4,326
百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份
有限公司-传统保险产品 4,326
合计 86,772
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为293,601股，包销金额为4,004,717.64元，主承销商包销比例为0.33%。
2016年12月6日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商银河证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-66568351、66568353
联系人：资本市场部