中通国脉：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为电信、广播电视和卫星传输服务业（I63）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次拟公开发行股票不超过2,200万股，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过8,800万股。
3、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
4、本次初步询价时间为2016年11月14日（T-4日）、2016年11月15日（T-3日）每个交易日9:30-15:00。
5、市值要求：网下投资者在2016年11月10日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值超过3,000万元；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的，可在2016年11月18日（T日）参与本次发行的网上申购。投资者持有的市值按其2016年11月16日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
7、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 11月10日 刊登《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书》
网下投资者向保荐人（主承销商）
提交核查材料
T-5日 11月11日 网下投资者向保荐人（主承销商）
提交核查材料截止日
（中午12:00截止）
T-4日 11月14日 初步询价
（通过上交所网下申购电子平台）
T-3日 11月15日 初步询价
（通过上交所网下申购电子平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 11月16日 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价
投资者及其有效申购数量
T-1日 11月17日 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
网上路演
T日 11月18日 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定
网上、网下发行数量网上申购配号
T+1日 11月21日 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 11月22日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配缴款日
（申购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T+3日 11月23日 确定是否中止发行
主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日 11月24日 刊登《发行结果公告》
注：（1）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行；或因发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延。
（2）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。