凯莱英：首次公开发行股票发行公告

1、凯莱英首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2437号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由银河证券分别通过深圳证券交易所网下发行电子平台和深圳证券交易所交易系统实施，并拟在深圳证券交易所中小板上市。本次发行股票申购简称为“凯莱英”，申购代码为“002821”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为2,821.5875万股，其中新股发行2,286.35万股，老股转让535.2375万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,693.5875万股，占本次发行总股数的60.02%；网上初始发行数量1,128万股，占本次发行总股数的39.98%。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年11月3日（T-4日）完成。
发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求、老股转让及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币30.53元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）18.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）22.95倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
5、若本次发行成功，按本次发行价格30.53元/股、发行新股2,286.35万股计算的预计募集资金总额为69,802万元。按照老股转让535.2375万股，预计本次发行中老股转让所得资金总额为16,341万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。
6、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。
7、本次网下申购时间为2016年11月9日（T日）9:30-15:00，网下申购简称为“凯莱英”，申购代码为“002821”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。上海市锦天城律师事务所将对投资者资料审核工作进行见证并在专项法律意见书中进行说明。
8、网上申购时间为2016年11月9日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“凯莱英”，申购代码为“002821”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格30.53元/股进行申购。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
9、本次发行网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。并在2016年11月10日（T+1日）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。
10、本次发行股份锁定期安排：本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。网上发行的股份无流通限制和锁定期安排。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2016年10月31日（T-7日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
13、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2016年10月31日
（周一） 刊登《招股意向书摘要》、
《初步询价及推介公告》
网下投资者提交电子版询价申请文件
T-6日
2016年11月1日
（周二） 网下投资者提交电子版询价
申请文件截止日
（12:00截止）
T-5日
2016年11月2日
（周三） 初步询价起始日
（9:30开始）
（通过网下发行电子平台）
T-4日
2016年11月3日
（周四） 初步询价截止日
（15:00截止）
（通过网下发行电子平台）
T-3日
2016年11月4日
（周五） 确定发行价格、
发行数量
（含发行新股数量、
老股转让数量）、
可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量
T-2日
2016年11月7日
（周一） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2016年11月8日
（周二） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年11月9日
（周三） 网下申购日
（9:30-15:00）
网上申购日
（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，
确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1日
2016年11月10日
（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2016年11月11日
（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》
网下获配缴款日，
网下投资者划付认购资金
（8:30—16:00）
网上中签缴款日，
中签投资者确保资金账户有
足额认购资金
T+3日
2016年11月14日
（周一） 保荐机构（主承销商）
根据网上网下资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额
T＋4日
2016年11月15日
（周二） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。