国信证券：首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股(A股)
发行股数：不超过120,000万股
每股面值：1.00元
每股发行价格：【】元
预计发行日期：2014年12月19日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后的总股本：不超过820,000万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东深投控承诺：自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理深投控已直接或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，深投控持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。
公司股东华润信托、云南红塔、中国一汽、北京城建分别承诺：自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和《关于国信证券股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(深国资委函[2014]562号)的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。
保荐机构(主承销商)：广发证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2014年12月10日