中矿资源：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所中小企业板上市（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1326号文核准。按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中矿资源所属行业为“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”（上市公司行业分类代码：M74）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。中矿资源的股票代码为002738，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
本次发行公开发行新股不超过3,000万股，占发行后总股本的比例为25%。网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。发行人和主承销商将根据询价结果，确定最终发行规模，按上述比例确定网上、网下初始发行量，并在《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股（以下简称“发行新股”），发行人股东不公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）。
4、参与本次发行网下询价与配售的投资者应同时满足以下条件：
（1）网下投资者应具备一定的股票投资经验，机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展A股投资业务时间达到两年（含）以上，个人投资者应具备五年（含）以上的A股投资经验；应具有良好的信用记录，最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施；应具备必要的定价能力，机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。
（2）参与本次发行网下询价与配售的网下投资者应在初步询价开始日前一交易日（T-5日，即2014年12月12日）12:00前已在中国证券业协会备案并已开通深交所网下发行电子平台CA证书。
（3）网下投资者不存在以下情形：
a.发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
b.主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
c.承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
d.前述第a、b、c项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
e.过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
f.通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
前述第b、c项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。
（4）网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。
（5）参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2014年12月11日）为基准日，其在基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份市值的日均市值应为1,000万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）执行。
（6）网下投资者或配售对象未被中国证券业协会列入首次公开发行股票黑名单。如网下投资者或配售对象已被列入黑名单却仍参加了本次网下询价，则主承销商将其报价作为无效报价处理，并在《发行公告》中予以披露，同时将上述情况向中国证券业协会报告。
（7）网下投资者应于初步询价起始日前一交易日2014年12月12日（T-5日）17:00前以电子邮件的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》。
《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》应由网下投资者填写完毕后加盖机构公章或本人亲笔签署，同时机构投资者提供营业执照副本复印件加盖公章，个人投资者提供身份证复印件正反面。上述文件扫描并发送至指定电子邮箱ECM@CSC.COM.CN。主承销商接收承诺函的确认电话为010-85156385、85130694、85156434、65608346、65608347，联系人为：马腾、付坚、刘念、李宇航、杨宇。
投资者在通过电子邮件发送《承诺函》及相关材料时，请务必按如下格式填写邮件主题：
机构投资者：机构名称全称+营业执照注册号+中矿资源；
个人投资者：姓名+身份证号码+中矿资源。
网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。主承销商将和律师对投资者的资质条件进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，主承销商将其报价作为无效报价处理，并在《发行公告》中予以披露。
本次发行网下最低申购量为180万股，请投资者结合自身拟申报价格情况确定有足够资金参与网下申购。
5、本次发行的初步询价期间为2014年12月15日（T-4日）至12月16日（T-3日）。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
初步询价期间，网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。
拟申购价格的最小变动单位为0.01元，报价对应的拟申购数量不得低于网下发行最低申购量，即180万股，且不得超过网下初始发行股票数量，即1,800万股，申购数量超过180万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
6、发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分的数量不低于本次发行拟申购总量的10%。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和主承销商根据剩余报价情况，综合考虑发行人经营情况、所处行业、可比公司估值水平及市场环境、募集资金需求等因素，协商确定发行价格、有效报价的配售对象及其有效拟申购数量。
当发行人和主承销商确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商会在网上申购前三周内连续发布《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。
7、任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论其是否有“有效报价”，无论其报价是否被剔除，均不得再参与网上发行的申购。
8、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以2014年12月12日（T-5日，初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者、配售对象自负。
9、发行人及主承销商将在《发行公告》中公布每位网下投资者的详细报价情况，有效报价和发行价格的确定过程，发行价格对应的市盈率及其计算方式，网下网上的发行方式和发行数量，回拨机制，中止发行安排，申购缴款和新股发行的确定数量。
10、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
（1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后提供报价的网下投资者家数不足10家；
（2）初步询价结束后，网下投资者拟申购总量不足网下初始发行数量或剔除最高报价部分后剩余网下投资者拟申购总量不足网下初始发行数量；
（3）有效报价的网下投资者的有效申购总量不足回拨前网下发行数量；
（4）网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨后仍然认购不足；
（5）初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；
（6）本次发行出现《证券发行与承销管理办法》第三十五条所规定之情形，被中国证监会责令中止发行。
中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商将择机重新启动发行。
11、本次发行不安排现场推介，发行人及主承销商将于2014年12月18日（T-1日）进行网上路演，具体安排请见网上路演公告。
12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况及相关承诺事项，请仔细阅读2014年12月11日（T-6日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排：
交易日 日期 发行安排
T-6日 12月11日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-5日 12月12日 接收网下投资者参与询价的申请（17:00截止）
T-4日 12月15日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，9:30-15:00）
T-3日 12月16日 初步询价截止日（9:30-15:00，15:00截止）
T-2日 12月17日 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1日 12月18日 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》
网上路演
T日 12月19日 网上发行申购日（9:15-11:30、13:00-15:00）
网下申购缴款日（9:30-15:00）；
网下申购缴款时间8:30-15:00，有效到账时间15:00之前
网下申购资金验资
T+1日 12月22日 网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
确定网下配售结果
T+2日 12月23日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下未获配申购资金退款
网上申购摇号抽签
T+3日 12月24日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上网下申购日。
2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。
3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。
4、当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商会在网上网下申购前三周内连续发布《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程发行人和主承销商会及时通知并公告。