中国海油：首次公开发行股票发行公告

1、中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕632号文核准。中国海洋石油有限公司的A股股票简称为“中国海油”，股票代码为“600938”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“海油申购”，网上申购代码为“730938”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
3、发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为260,000.00万股，占发行后公司总股本的比例约为5.50%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予保荐机构（联席主承销商）不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至299,000.00万股，占发行后总股本的比例约为6.28%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。
本次发行后公司总股本4,724,745.5984万股（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本4,763,745.5984万股（超额配售选择权行全额行使后）。
本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为123,981.4810万股，约占超额配售选择权行使前本次发行总量的47.69%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的41.47%；初始战略配售与最终战略配售股数的差额6,018.5190万股将回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为97,018.5190万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后本次发行总量的71.33%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的55.43%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前，网上初始发行数量为39,000.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的28.67%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上初始发行数量为78,000.0000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的44.57%。
最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于2022年4月7日（T-3日）完成，发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为10.80元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.56倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）23.88倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后（超额配售选择权行使前）总股本计算）；
（3）24.07倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后（假设超额配售选择权行全额行使）总股本计算）；
5、若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为2,808,000.00万元，扣除预计发行费用18,805.54万元后，预计募集资金净额为2,789,194.46万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为3,229,200.00万元，扣除发行费用约20,093.80万元后，预计募集资金净额为3,209,106.20万元。
6、本次发行的网下、网上申购日为2022年4月12日（T日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为2022年4月12日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“中国海油”，申购代码为“600938”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格10.80元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为2022年4月12日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。2022年4月12日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2022年4月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场市值确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2022年4月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数（含超额配售选择权部分）的千分之一，即不得超过780,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2022年4月8日（T-2日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下网上投资者认购缴款
2022年4月14日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2022年4月14日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年4月14日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
8、本次发行网下、网上申购于2022年4月12日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启用超额配售选择权，同时确定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2022年4月13日（T+1日）的《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。
9、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
网下发行每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
战略投资者获配的股票锁定期不低于12个月。
锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2022年3月31日（T-6日）公告的《中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
2022年3月31日
（周四，T-6日） 刊登《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书摘要》等相关公告与文件
网下投资者向联席主承销商提交核查材料
网下路演
2022年4月1日
（周五，T-5日） 网下投资者向联席主承销商提交核查材料
（截止时间为下午17:00）
网下投资者证券业协会注册完成截止日
（截止时间为中午12:00）
联席主承销商对网下投资者提交材料进行核查
网下路演
2022年4月6日
（周三，T-4日） 初步询价（9:30-15:00，
通过网下申购电子化平台）
2022年4月7日
（周四，T-3日） 初步询价（9:30-15:00，
通过网下申购电子化平台）
初步询价截止日
战略投资者缴款截止日
2022年4月8日
（周五，T-2日） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价投资者
及其有效申购数量
2022年4月11日
（周一，T-1日） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
及《招股说明书》
网上路演
2022年4月12日
（周二，T日） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启用超额配售选择权
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
2022年4月13日
（周三，T+1日） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
2022年4月14日
（周四，T+2日） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款
（认购资金到账时间截止16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
2022年4月15日
（周五，T+3日） 联席主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
2022年4月18日
（周一，T+4日） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系。