海创药业：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2022年1月28日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕250号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕92号文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“海创药业”，证券代码“688302”。本次发行后公司总股本为99,015,598股，其中22,633,653股股票将于2022年4月12日起上市交易。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2022年4月12日
　　（三）股票简称：海创药业
　　（四）股票扩位简称：海创药业
　　（五）股票代码：688302
　　（六）本次发行完成后总股本：99,015,598股
　　（七）本次A股公开发行的股份数：24,760,000股，均为新股，无老股转让
　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为22,633,653股
　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：76,381,945股
　　（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：
　　序号 股东名称 持股数量（股） 发行前持股比例 限售安排
　　1 Affinitis LLC 13,125,294 17.6758 36个月
　　2 盈创动力 10,568,449 14.2325 14个月
　　3 陈元伦 3,828,297 5.1556 36个月
　　4 Hinova LLC 3,628,370 4.8863 36个月
　　5 海创同力 3,597,944 4.8453 36个月
　　6 海思科 3,250,676 4.3777 14个月
　　7 刘西荣 2,143,006 2.8860 14个月
　　8 Hermed Alpha 617,921 0.8322 14个月
　　 1,285,368 1.7310 16个月
　　9 Amhiron 1,564,347 2.1067 36个月
　　10 上海复星 1,439,019 1.9379 16个月
　　11 嘉兴力鼎 1,414,862 1.9054 16个月
　　12 厦门楹联 1,297,740 1.7477 16个月
　　13 BioTrack 1,297,740 1.7477 16个月
　　14 深圳国海 1,142,876 1.5391 17个月
　　15 深圳投控 1,095,908 1.4759 17个月
　　16 芜湖鑫德 1,095,908 1.4759 17个月
　　17 宁波祺睿 1,095,908 1.4759 17个月
　　18 李英富 1,093,818 1.4730 14个月
　　19 陈光武 1,093,818 1.4730 14个月
　　20 深圳勤道 939,350 1.2650 17个月
　　21 深圳德诺 939,350 1.2650 17个月
　　22 广发信德 926,923 1.2483 16个月
　　23 吉林敖东 926,923 1.2483 16个月
　　24 天禧投资 308,982 0.4161 14个月
　　 519,092 0.6991 16个月
　　25 宁波朗盛 797,149 1.0735 16个月
　　26 深圳中科 782,791 1.0542 17个月
　　27 杭州泰格 782,791 1.0542 17个月
　　28 安徽和壮 782,791 1.0542 17个月
　　29 西藏洪泰 782,791 1.0542 17个月
　　30 厦门海银 648,870 0.8738 16个月
　　31 建银资本（SS） 626,233 0.8433 17个月
　　32 青岛瑞盈 626,233 0.8433 17个月
　　33 深圳南岭 556,166 0.7490 16个月
　　34 周雯 546,887 0.7365 36个月
　　35 海南律赢 524,931 0.7069 16个月
　　36 成都高投（SS） 469,675 0.6325 17个月
　　37 苏州隆门 469,675 0.6325 17个月
　　38 成都英飞 469,675 0.6325 17个月
　　39 上海景数 469,675 0.6325 17个月
　　40 杭州明诚 469,675 0.6325 17个月
　　41 江苏盛宇 469,675 0.6325 17个月
　　42 沈山 459,238 0.6185 16个月
　　43 成都沛坤 417,110 0.5617 16个月
　　44 苏州国发 394,998 0.5319 16个月
　　45 萍乡勤道 347,907 0.4685 16个月
　　46 珠海英飞 313,117 0.4217 17个月
　　47 建创中民 313,117 0.4217 17个月
　　48 彭州生物 313,117 0.4217 17个月
　　49 珠海兴锐 191,349 0.2577 16个月
　　50 熊佳 173,954 0.2343 16个月
　　51 佛山弘陶 173,954 0.2343 16个月
　　52 珠海瀚尧 156,558 0.2108 17个月
　　53 厦门火炬 129,774 0.1748 16个月
　　54 无锡善宜 122,413 0.1649 16个月
　　55 建银金鼎 78,279 0.1054 17个月
　　56 晋江创科 78,279 0.1054 17个月
　　57 赖粒玉 34,791 0.0468 16个月
　　58 汪诚 26,710 0.0360 16个月
　　59 喻晶 13,355 0.0180 16个月
　　60 邵栋 4,006 0.0054 16个月
　　 合计 74,255,598 100.0000 -
　　（十二）本次上市股份的其他限售安排如下：
　　1、战略投资者中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。
　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计100个，对应的股份数量为113.5947万股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十四）上市保荐机构：中信证券股份有限公司
　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　公司符合并适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第（五）项规定的上市标准：预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
　　（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　本公司本次发行定价为每股42.92元，发行后股本总额为99,015,598股，由此计算发行市值为42.50亿元。公司通过自主研发与合作引进，构建了丰富的产品管线，共有10项在研产品。其中，1项产品（HC-1119）正同步开展两个临床III期试验和一个II/III期临床试验，包括全球多中心的临床III期试验、中国境内的临床III期试验以及巴西的II/III期临床试验，1项产品（HP501）已完成临床II期试验，正在准备III期临床试验方案，1项产品（HP558）已在欧洲完成临床I期试验，并已获准在中国境内开展II期临床试验，1项产品HP518已在澳大利亚开展临床I期试验，2项产品（如HP537等）正处于IND申报研究阶段，4项产品处于临床前研究阶段。因此，公司满足《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（五）预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件”。
　　综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。