2022-04-11
经纬恒润:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:
战略投资者名称:南方工业资产管理有限责任公司、合肥韦豪半导体技术有限公司
类型:与发行人经营业务具有战略合作愿景的大型企业的下属企业
战略投资者名称:中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划、中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划、中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划、中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划
类型:发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划
战略投资者名称:中信证券投资有限公司
类型:保荐机构相关子公司
(二)获配结果
发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为121.00元/股,本次发行股数3,000.00万股,本次发行总规模为363,000.00万元。
依据《承销指引》,本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数826,446股。
经纬恒润1号员工资管计划、经纬恒润2号员工资管计划、经纬恒润3号员工资管计划和经纬恒润4号员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金合计45,987.80万元,本次共获配3,000,000股。
其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计20,000.00万元,本次共获配1,500,000股。
战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2022年4月13日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。
综上,本次发行战略配售的最终情况如下:
合计获配股数(股):5,326,446
合计获配股数占本次初始发行数量的比例(%):17.75
合计获配金额(元):644,499,966.00
合计新股配售经纪佣金(元):2,722,500.02
二、网上摇号中签结果
发行人和联席主承销商于2022年4月8日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行了本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4350,9350,0248
末“5”位数 78828,91328,66328,53828,
41328,28828,16328,03828
末“6”位数 170288,370288,570288,
770288,970288,320250,820250
末“7”位数 0624325,2624325,4624325,
6624325,8624325
末“8”位数 08607537
凡参与网上发行申购经纬恒润股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有19,335个,每个中签号码只能认购500股经纬恒润股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年4月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的118家网下投资者管理的3,470个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1,976,930万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
配售对 有效申 申购量 获配数量 获配数 各类投
象类型 购股数 占网下 (股) 量占网 资者配
(万股) 有效申 下发行 售比例
购数量 总量的
比例 比例
A类
投资者 1,691,490 85.56% 12,840,197 85.57% 0.07591057%
B类
投资者 3,040 0.15% 23,073 0.15% 0.07589803%
C类
投资者 282,400 14.28% 2,142,784 14.28% 0.07587762%
合计 1,976,930 100.00% 15,006,054 100.00% 0.07590584%
注:申购量占网下有效申购数量比例、获配数量占网下发行总量的比例加总不等于100%系四舍五入尾差导致
其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给嘉实基金管理有限公司管理的“嘉实产业领先混合型证券投资基金”。
四、网下配售摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2022年4月12日(T+3日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次网下配售摇号抽签,并将于2022年4月13日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
电话:010-60834397、0755-23835518
联系邮箱:project_jwhrecm@citics.com
联席主承销商:华兴证券有限公司
联系人:资本市场组
电话:021-60156732