2022-04-11
宏德股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的价格,本次发行不安排向战略投资者配售。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年4月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的243家网下投资者管理的5,925个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为3,410,320万股。
(二)网下初步配售结果
本次网下发行有效申购数量为3,410,320万股,根据《江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:
配售对 有效申 占总有 初步配 各类投 占网下
象类别 购量数 效申购 售股数 资者初 发行总
(万股) 数量 (股) 步配售 量的
比例 比例 比例
A类
投资者 1,656,840 48.58% 7,632,991 0.04606957% 72.65%
B类
投资者 23,230 0.68% 41,542 0.01788291% 0.40%
C类
投资者 1,730,250 50.74% 2,831,467 0.01636450% 26.95%
总计 3,410,320 100.00% 10,506,000 0.03080649% 100.00%
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致。
其中,余股535股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“前海开源基金管理有限公司”管理的配售对象“前海开源中证军工指数型证券投资基金”。
初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
电话:010-85127979
联系人:资本市场部